Dluhopis DIRECT 7,25/29Emitent: Direct Financing s.r.o.

Dluhopisy budou nabízeny za účelem získání peněžních prostředků, které budou využity k podpoře růstu a rozvoje aktivit společnosti Direct pojišťovny a ke zvýšení její ziskovosti, zejména prostřednictvím realizace synergických efektů mezi společnostmi v rámci Perimetru dluhopisů; za tímto účelem bude čistý výtěžek z Emise poskytnut Emitentem formou vnitroskupinového úvěru ve prospěch společnosti VIGO Finance, jež čistý výtěžek z Emise následně použije k navýšení kapitálu a poskytnutí financování do společnosti Direct Mobility, a.s., IČO: 21479810 („Direct Mobility“), v níž má Direct pojišťovna majetkovou účast a v níž nabyde majetkovou účast i VIGO Finance, která následně čistý výtěžek z Emise použije na financování růstu její dceřiné společnosti Direct auto Park, s.r.o., IČO: 11785756 („Direct auto Park“), s cílem efektivně využít synergie mezi těmito společnostmi v rámci Perimetru dluhopisů a zvýšit jejich ziskovost a hodnotu (včetně ziskovosti a hodnoty Direct pojišťovny) („Záměr“). V rámci Záměru peněžní prostředky z Emise Dluhopisů neopustí Perimetr dluhopisů a současně dojde k posílení Zajištění, a to formou (i) zástavního práva ke všem akciím (jakéhokoliv druhu) vydaných společností Direct Mobility ve vlastnictví společností v Perimetru dluhopisů a (ii) podílu ve společnosti Direct auto Park ve vlastnictví společnosti Direct Mobility („Dodatečné zajištění“).